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山寨机销量大跌MTK改变出货策略

来源: 作者: 2019-05-15 07:15:59

一度被业界认为是山寨机“幕后推手”的联发科技股份有限公司(MTK,以下简称“联发科”)再度陷入舆论漩涡。

日前,有消息称联发科为了改变山寨机“幕后推手”的形象,将采取“onebyone”,即按单出货的渠道策略,芯片代理商根据下游生产厂家或代工企业的定单数量向联发科订单,联发科则按需发货。这意味着,广大山寨机厂商赖以生存的核心部件——MTK芯片,将面临货源危机。消息1出,业界一片哗然。

相比之下,面对种种议论,身处其中的联发科则显得态度暗昧。11月9日晚,联发科通过其公关人员向本报表示:“上述消息并非联发科官方发布,联发科方面对此不愿置评。”

但据了解,尽管“禁止向山寨机厂商供货”的说话未获联发科方面证实,但联发科加强渠道管理的政策偏向并不是空穴来风。

11月10日,一家与联发科有着较大业务来往的方案公司人士泄漏:“由于10月份开始,市场销售下滑较大,导致上游的芯片厂商存在了较大的库存压力。”

唇亡齿寒,来自终端市场的不景气,已不可避免地传导至上游的芯片厂商。

渠道紧缩真相

“从10月份开始,市场更是每况日下。”在深圳从事山寨机的陈先生对唉声叹气,公司10月份的销量仅为9月份的一半。他不愿透露具体销量,但表示“基本上不赚钱。”

一股悲观的市场情绪,笼罩在深圳华强北——这个中国的集散地上空。

来自赛迪顾问的数据显示,在一度被认为是“金九银十”的销售旺季,也没能扭转市场低迷的气氛。其数据显示,9月份国内销量仅1313.9万部,GSM销量微涨2.8%,CDMA销量大幅下跌25%。

为大量国产提供芯片支持的联发科焉能独善其身?

“随着三季度销售市场的下滑,位于产业上游的联发科等芯片企业将不可避免地遭到影响。”半导体行业分析师孙昌旭认为,库存压力将首先显现。

联发科亦加强销售管理,强化“一对一”的渠道模式,而市场却将其消解成“禁止向山寨厂商供货。”

“MTK不可能断绝向山寨机厂商的供货。”连日来,采访了多位山寨机厂商、芯片代理商、方案公司、行业分析师无一例外地向表达了这样的观点。

在深圳业内一个未经证实的说法是,MTK芯片将近40%流入到山寨机市场。长期关注联发科的半导体行业分析师孙昌旭也认为,在国产品牌长期低迷之际,“联发科不会疏远山寨市场。相反,山寨机市场已成为联发科的大本营。”

在孙昌旭看来,无论是从销售渠道管理还是从联发科的市场角度,MTK断绝向终端厂商供货的可能性不大:“联发科加强渠道管理的真实意图,是为了防范可能到来的库存高峰。”

库存之压

尽管国内市场持续低迷,但是从有关渠道得悉,由于出口订单增长较快,导致联发科三季度销售猛增。

联发科第三季度财报显示,第三季度营业收入约280亿新台币,比上季度上涨25.7%。一位接近联发科的核心人士向透露,由于三季度业务的陡然走好,联发科将芯片出货量猛增到约8000万片,相比较二季度的约4000万片,增加了近一倍。但该说法未经联发科方面证实。

“3季度联发科的出货量较大,补货也很多,必然导致渠道库存上升加快。”iSuppli中国研究部高级经理王阳分析。

孙昌旭亦认为,随着三季度出现全球经济大衰退,其传导效应将在四季度显现。从系统厂商到芯片厂商到晶圆代工厂,都面临库存压力过大的问题。

联发科在内地的重要的合作商,方案公司希姆通深圳办事处1销售负责人透露:“国庆节过后,销量持续下滑,部分公司销量下滑近40%,这将直接导致上游芯片厂商的销量下滑。”

上述人士隐晦地表示,对几家重要的芯片公司,其销量的下滑幅度,跟下滑严重的终端厂商幅度相仿。

还有业内人士向透露,在第四季度有的方案公司对芯片的订单乃至为零。“从4季度开始,产业链的库存压力将集中体现。”孙昌旭认为。

事实上,在2006年6月和2007年12月,联发科曾经经历了两次较为严重的库存压力,尤其在2007年底的库存重压下,直接致使联发科在去年四季度和今年一季度的业绩滑坡。孙昌旭认为,此番加强渠道管理,联发科担心库存重蹈覆辙。

产业链的传导效应

对于联发科这样身处产业链上游的芯片厂商,忧愁的根源还在于终端市场的增长趋缓,至今尚未有乐观的迹象。

“消费需求疲软与产品驱动力不足仍是影响市场发展的两大障碍因素。”赛迪顾问通信产业研究中心总经理蒋利峰认为,虽然整体市场出现负增长的可能性不大,但是市场在短期内走软已成趋势。

诚如倒下的张多米诺骨牌,终端的持续低迷,也令产业链中的各环颇有“唇亡齿寒”之感。

“我们已经开始被迫调剂了我们市场策略,而且愈来愈倾向守旧。”上述希姆通人士透露,一方面将库存出货较慢的机型抓紧出货,同时减少某些市场前景不明的机型方案的研发;2是缩减高端机型的开发,转而重点投入低端机型的研发。

“从国庆节开始,价位在千元之内的低端比重逐步增大,我们只有将研发转向。”该人士坦言,虽然这样会致使利润率下降,但希望能以此“过冬”。

同样倍感寒意的还有身处上游的芯片厂商。联发科三季度财报显示,尽管销售收入环比增长了25.7%,但其71.8亿新台币的季度净利,还是比去年同期下滑39.4%。

“联发科三季度净利润的下滑,是源于平均售价的下落。”王阳认为,市场的低迷,也将致使芯片的产品结构做出调整。从利润率相对较高的高端芯片,转向低端产品。联发科三季度财报显示,其毛利率已从去年同期57.1%下滑到54.3%。

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